[APM 2016] Chuẩn bị cho những khó khăn phía trước

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để các công ty trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất trong ngành đóng tàu, kỹ thuật hàng hải, công nghệ giám sát, nhằm mục đích cải thiện năng suất, tăng cường hiệu quả hoạt động, an toàn vận tải và cắt giảm chi phí trong quá trình hoạt động…

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng hàng hải quốc tế, hội chợ APM 2014, với diện tích trưng bày khoảng 21.000 mét vuông, đã thu hút được hơn 1.500 công ty trưng bày đến từ 60 quốc gia cùng gần 15.000 lượt khách thăm. Bên cạnh đó, hội chợ APM 2014 còn tổ chức một loạt các hội thảo chuyên ngành và các buổi giới thiệu sản phẩm, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng hải lớn, nhằm trao đổi, nhận định và cung cấp thêm thông tin quan trọng về các xu hướng phát triển của ngành cũng như những vấn đề khác liên quan đến công nghệ mới và xanh.

Để xem các loạt tin bài liên quan đến APM 2016, hãy nhấn vào đây.

Những người làm trong lĩnh vực cung ứng tàu ngoài khơi (Offshore Supply Vessel – OSV) cần phải bị xử lý kỷ luật về tài chính để vượt ra môi trường hoạt động khó khăn như hiện nay.

Lĩnh vực hàng hải ngoài khơi đang ở trong tình trạng ảm đạm khi giá dầu thô sụt giảm nghiêm trọng và cung vượt cầu trong cung ứng tàu biển. Từ các nhà máy đóng tàu, các nhà cung ứng thiết bị cho đến các nhà cung cấp dịch vụ hay nhà môi giới, rất nhiều người hoạt động trong ngành công nghiệp đã lâm vào đường cùng.

Tàu cung ứng ngoài khơi (Offshore Supple Vessel – OSV) – hỗ trợ dàn khoan ngoài khơi và cung cấp mọi thứ từ tiếp tế cho đến dịch vụ cứu hộ – đã không được ưu đãi như những công ty thăm dò và sản xuất dầu (E&P), những công ty này đã cắt giảm số lượng giàn khoan để ứng phó với giá dầu giảm mạnh từ hơn 100 $ một thùng vào tháng một năm 2014 đến ít hơn 30 đô-la một thùng vào tháng giêng năm 2016.

Sự chênh lệch lớn
Điều này đã dẫn đến một sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu. Vào ngày 30.06.2015, hàng tồn kho của OSVs tăng 38% tính từ tháng 01.2008 đến tháng 06.2015, trong khi số lượng giàn khoan chỉ có 5% tăng, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu ODS-Petrodata.

Các ngành công nghiệp ở châu Á phải đối mặt với những thách thức gia tăng đến từ nguồn cung không mong muốn từ các tàu được xuất xưởng hàng loạt ở Trung Quốc, theo Mike Meade, người sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của Marine Group M3, một trong những tập đoàn môi giới tàu ngoài khơi và tư vấn hàng hải độc lập lớn nhất châu Á.

“Những tàu của Trung Quốc được đóng bởi các nhà đầu tư đã lâm vào bão hòa và đang tràn ngập thị trường châu Á, và giá đóng mới rồi bán lại giảm khoảng 30%,” Captain Meade nói.

Trong khi đó, giá thuê đã giảm 50-60% tại một số thị trường và tỷ lệ sử dụng tàu giảm xuống 40%. Giá những tàu đã qua sử dụng cũng giảm 40% nhưng có rất ít người sẵn sàng mua những con tàu đó.

Trong khi việc dư thừa ảnh hưởng đến nhiều loại tàu khác nhau trong thị trường OSV, các phân khúc tàu lâm vào tình cảnh khó khăn nhất là những tàu dịch vụ giàn khoan (platform supply vessels – PSVs) (*) và tàu cung ứng mỏ neo xử lý kéo (anchor-handling-tug supply vessels – AHTSs) (**).

“Sự suy giảm số lượng giàn khoan là báo động xấu cho thị trường OSV – đây là một xu hướng không có dấu hiệu thay đổi vì giá dầu vẫn ở mức thấp. Lần lượt, ít giàn khoan hoạt động có nghĩa là có ít tàu AHTS để phục vụ. Sự sụt giảm mạnh tỷ lệ tăng trưởng trong lắp đặt các giàn khoan cũng làm giảm mạnh nhu cầu đối với các tàu cung ứng giàn khoan”, báo cáo gần đây về thị trường OSV bởi công ty tư vấn kinh doanh AlixPartners.

Dựa trên suy giảm hoạt động giàn khoan trong vòng ba năm tới và số lượng ngày càng tăng của các con tàu mới xuất xưởng, các chuyên gia dự báo rằng thị trường OSV cung sẽ vượt cầu trong vài năm tới. Theo Clarkson Research năm 2016, có 476 tàu sẽ được bàn giao. Ngoài ra còn thêm 200 tàu đóng mới ở Trung Quốc đã không được báo cáo. Do đó có thể trong năm năm tới cầu sẽ không vượt cung, tình trạng dư thừa vẫn tiếp diễn.

“Tôi thấy trước sẽ không có sự cải thiện trong ngắn hạn bởi vì có rất ít nhân tố khiến nhu cầu tăng và tốc độ tăng trường nguồn cung tiếp tục cao thậm chí sau khi điều chỉnh để tốc độ cung ứng tàu chậm lại. Mặc dù chủ sở hữu đã bắt đầu cho nhiều tàu ngưng hoạt động nhằm nâng giá, tôi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục chững lại cho đến khi nguồn cung trở lại cân bằng, “Captain Meade nói. Ông lưu ý: “Nhìn chung, hy vọng sự ảm đạm trong các lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực OSVs và giàn khoan, sẽ khởi sắc vào năm 2017.”

Một điểm sáng, những người trong ngành công nghiệp này kỳ vọng tăng trưởng dài hạn lâu hơn – trong nhu cầu dầu kết hợp với sự suy giảm của sản xuất và giảm các khoản đầu tư vốn để cuối cùng đẩy giá dầu tăng cao. Khi điều đó xảy ra, tăng trưởng chi tiêu của E&P sẽ tiếp tục, nhiều giàn khoan sẽ được sử dụng và như cầu tàu OSV.

“Một điểm tích cực tôi thấy là chi phí dư thừa đang giảm và chúng ta sẽ bước ra một cánh cửa khác với bên kia là một ngành công nghiệp lành mạnh hơn nhiều,” Captain Meade giải thích.

Tuy nhiên, ngay cả khi sự phục hồi bắt đầu, giá dầu cũng không dễ dàng leo lên đến hơn 100 đô-la một thùng như vài năm trước đây, và có khả năng nó sẽ thấp hơn nhiều.

Quản lý nợ
Để tồn tại trong môi trường đầy thách thức này, các nhà điều hành OSV đã phải thu mình, giữ một mức chi phí giới hạn và bảo vệ lượng tiền mặt đang có, đặc biệt là gánh nặng nợ ở nhiều công ty tăng trưởng nhanh trong vài năm gần đây.

Nghiên cứ về OSV 2015 của AlixPartners chỉ ra rằng 33 công ty – doanh thu trong 12 tháng lên tới 445 triệu đô-la tính đến tháng sáu năm 2015, đang gánh một khoản nợ tổng thể lên đến 16% so với mức nợ đỉnh năm 2011, với tổng trị giá 22 tỷ đô-la.

“Ba tỷ đô-la trong hơn bốn năm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định công ty nào sẽ tồn qua cuộc suy thoái này, hay vấp ngã, và bị thâu tóm bởi đối thủ cạnh tranh với một tiềm lực mạnh hơn,” AlixPartners cho biết.

Đối mặt với sự suy giảm doanh thu và thu hẹp bảng cân đối, các công ty sẽ phải tập trung vào cắt giảm chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả để tăng lợi nhuận chứ không phải là tăng trưởng đội tàu.

Ông Captain Meade nói thêm: “Trong tương lai, các công ty mạnh sẽ tồn tại. Những ai đã am hiểu cấu trúc bảng cân đối của họ, đã không sinh lợi bằng sự đầu cơ và trong quá khứ, chính họ đã vượt những cơn bão tương tự để tồn tại đến ngày hôm nay…”

Để xem các tin bài khác liên quan về APM, hãy nhấn vào đây

(Nguồn: APM)

* Platform Supply Vessel (PSV): là những tàu được thiết kế đặc biệt để cung ứng những giàn khai thác dầu khí ngoài khơi.
** Anchor-Handling-Tug Vesse (AHTS): là những tàu chủ yếu được đóng để xử lý việc neo đậu cho các giàn khoan dầu, kéo chúng đến một vị trí nào đó rồi neo chúng lại. Trong một vài trường hợp, những tàu này có thể hoạt động như một tàu cứu hộ và ứng cứu khẩn cấp (Emergency Response and Rescue Vessel – ERRV).